Một ngôi trường ở đó những sinh viên được dạy để trở thành những bậc thầy săn quỷ thực thụ. Yuki, Seira và Hakaru cuối cùng cũng đánh bại Varmus - Một con quái vật. Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc tại đây... Một kẻ thù mới hồi sinh cho Varmus và Kotone. Giáo viên của họ bị bắt cóc bởi hắn ta. Sau đó từng nữ nhân vật bị bắt cóc. Mục đích của ông ta là bắt họ phải sinh con cho quái vật... Vậy liệu mục đích này có thành hiện thực không!???